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快遞業去年累計收入破萬億:變局將至?

對快遞行業而言,剛剛過去的2021年伴隨著行業的一場較為慘烈的洗牌。


去年,全國快遞業務量累計突破千億件,業務收入累計超過萬億元,中國快遞包裹數量占到全球一半以上。


國家郵政局公布的2021年郵政行業運行情況數據顯示,我國快遞年業務量達1083億件,同比增長29.9%;業務收入累計完成10332.3億元,同比增長17.5%。


不過,單就去年12月而言,102.5億件、增速10.75%的快遞業務量,卻對應著917.6億元、同比下降0.9%的快遞收入。與此同時,當月平均單票收入為8.95元,同比下降10.5%。這意味著,同樣是在快遞“旺季”的12月,快遞行業相較于往年依然面臨著一定的復蘇壓力。


同樣在去年,二線快遞公司悉數退出歷史舞臺,天天離場、速爾破產重組、百世國內業務“賣身”;一線快遞公司風云再起,“價格戰”殺氣騰騰。具體到公司層面,極兔躋身頭部陣營,繼續向上崛起;順豐遭遇重創艱難復蘇,謀求下沉;“通達系”尋求機遇修復價格,重塑競爭格局。


所幸的是,隨著“政策底”和“市場底”的顯現,結合近期各家陸續公布的12月經營情況簡報,持續了兩年的“價格戰”已經趨向熄火,行業盈利能力提升獲得確定。


艱難復蘇


2021年,快遞企業集體闖入“百億件”大關。順豐、中通、韻達、圓通、申通、郵政EMS等快遞企業年內業務量均達到超百億票規模。其中,順豐、申通、EMS首次“入圍”,而中通則以年業務量完成223億件位列首位。


不過,回顧過去一年的快遞行業發展,并非“天下太平”。


先是第一季度,順豐業績爆雷。彼時,順豐市值一度跌超2000億,王衛身價縮水千億。王衛在2020年度股東大會上向投資者致歉,并坦誠在管理上有疏忽,“類似的問題不會出現第二次”。對于順豐而言,之后的三個季度便是進入突圍期,在商務件市場份額難再進一步的情況下,“下沉”的順豐與“通達系”在電商件領域展開了“廝殺”。


而隨著“價格戰”的蔓延,“通達系”的經營也出現了顯著分化。


兩年價格鏖戰之后,申通于2021年7、8月兩月的單票價格跌破“2元大關”,分別至1.97元、1.95元。最早脫身的圓通,全年月均單票收入2.27元,成為A股4家快遞公司中唯一增長的一家。


同樣明確抵制“價格戰”的還有中通,在2021年中期業績公告中,董事長賴梅松表示,“不必要的低價虧損件,或以利潤換取短期市場份額增長的做法,既非明智也不可持續!


此外,“政策底”的出現對行業的良性增長起到了“及時雨”的作用。


4月,極兔、百世快遞因“低價傾銷”被浙江省義烏市郵政管理局處罰,停運、整改部分分撥中心。且在該月,浙江省政府第70次常務會議審議通過了《浙江省快遞業促進條例(草案)》(下稱《條例》),這也是行業首個致力于遏制惡性“價格戰”的政策舉措。21世紀經濟報道記者注意到,《條例》包括了“快遞經營者不得以低于成本的價格提供快遞服務”等若干規定,并將于2022年3月1日起施行。


此外,交通運輸部、國家郵政局等七部門聯合發布的《關于做好快遞員群體合法權益保障工作的意見》(下稱《意見》)也被視為引領2021年快遞業變局的重要“風向標”。


7月8日,國家郵政局聯合人力資源社會保障部和全國總工會發布《意見》解讀,明確了未來五年做好快遞員權益保障工作的努力方向和主要任務!兑庖姟钒,制定《快遞末端派費核算指引》,督促企業保持合理末端派費水平;制定《快遞員勞動定額標準》,建立行業工資集體協商機制;修訂《快遞市場管理辦法》,明確總部在網絡穩定、快遞員權益保障等方面的統一管理責任。在各項監管的干預下,“價格戰”熄火。


值得一提的是,去年9月初開始,多家加盟制快遞公司宣布全網派費上調0.1元/票,“價格戰”熄火定調,行業獲得價格拐點。


破局之路


近日,隨著順豐、韻達、圓通、申通陸續公布12月業務經營情況簡報,A股幾家快遞上市公司的全年成績單浮出水面。


根據21世紀經濟報道記者的統計,2021年,順豐、韻達、圓通、申通全年完成快遞業務量分別達105.34億件、184.02億件、165.42億件、110.79億件;快遞業務收入分別達1697.33億元、396.29億元、375.06億元、245.94億元,同比增長29.45%,29.76%,30.74%,25.64%。


此外,中通快遞今年1月份召開的2022年全國網絡工作會議披露,該公司去年完成業務量223億件,同比增長31.1%,市場份額穩居第一。


然而,悲情的莫過于申通。該公司去年前三季度累計虧損了2.38億元,且全年營收僅增長了18.61%,在“價格戰”后其盈利修復能力有待考量。


2021年,順豐進入“通達系”的腹地,加強了對電商件的爭奪。不過,順豐的市占率波動卻顯示,這也是一場艱難的戰役。以12月為例,韻達、圓通、申通的業務量市場份額分別為17.91%、15.43%、11.25%,環比分別提高了1.3個百分點、0.04個百分點、0.83個百分點。


盡管順豐在2月落到單票收入為15.11元的價格低谷,但憑借商務件較高的議價能力,順豐全年在快遞業務上的營收達到了1697.33億元,甚至超過了韻達、圓通、申通的營收總和。值得一提的是,該公司旗下供應鏈及國際業務增長延續,12月實現收入91.09億元,同比增長534.77%。


對順豐而言,其今年的“破局之路”也較為坦蕩——先有收購亞洲領先的物流服務供應商嘉里物流成為子公司,至全年供應鏈及國際業務板塊收入達363.09億元,同比增長323.92%;再有拆分同城配送業務送順豐同城港股上市,到進一步推進四網融合突進下沉市場。


而短期之內,“通達系”的主要競爭邏輯依舊圍繞價格與單量的博弈。


不過,“價格戰”中最早脫身的圓通,從2021年月均單票收入的下降幅度就有所收窄。從8月份開始,該公司順利切換到增長區間,年底單票收入進入穩定的高水平狀態,并在第四季度憑借單票價格逐漸與韻達拉開差距。數據顯示,10月、11月、12月圓通的單票價格比韻達分別高出0.12元、0.21元、0.15元。


“2022年的快遞行業是變局之年,核心變化在于‘政策底’與‘市場底’共振下,行業價格戰中短期明確放緩;中長期看,產品分層帶來重要新機遇!比A創交運團隊分析認為。



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